Del primer clic al uso mensual.
Cómo fluye un cliente por EGS Accounting 360: la web capta el interés, el CRM lo organiza, la plataforma SaaS lo habilita y la firma contable entrega el servicio. Un recorrido conectado de extremo a extremo, pensado para crecer e interconectarse.
Visitante → lead en el CRM.
Cada CTA viaja con su contexto (plan, paquete u origen) para que el lead llegue ya etiquetado al CRM.
Descubrimiento en la web
El visitante llega a la landing, explora servicios o el SaaS 360 y hace clic en un CTA con su contexto (plan, paquete u origen) ya adjunto.
Parámetros: servicio, plan, paquete, origen viajan a /contacto
Formulario de evaluación
Completa el formulario en /contacto con su interés preseleccionado. El evento se envía al CRM con todos los campos.
trackContactForm → CRM con plan, origen y paquete
Seguimiento del equipo
El equipo contable recibe el lead etiquetado y confirma el seguimiento por el canal indicado (WhatsApp, email o llamada).
Sin promesas de 24 h — seguimiento por canal indicado
Evaluación y propuesta
Evaluamos la situación contributiva del negocio y entregamos una propuesta clara: plan SaaS, paquete contable o ambos.
Plan + setup definidos; anual paga 10 y usa 12
Solicitud → configuración → uso mensual.
Tras la propuesta, el cliente se habilita en la plataforma con su plan, usuarios y roles correspondientes.
Configuración / Setup
Creación de cuenta en la plataforma, importación de datos y cartera (360 Pro) y definición de usuarios y roles según el plan.
Onboarding
Invitación al portal, carga de documentos, tareas y vencimientos. Conexión cliente ↔ contable dentro de la plataforma.
Uso mensual recurrente
Dashboard, ingresos/gastos, facturas, documentos, tareas y alertas. Soporte prioritario en 360 Pro.
| Plan | Usuarios | Mensual | Setup |
|---|---|---|---|
| Control | 2 usuarios | $69/mes | $199 setup |
| Gestión | 5 usuarios | $129/mes | $499 setup |
| 360 Pro | 10 usuarios | $249/mes | $995 setup |
| Fundadores | 5 usuarios | $99/mes | $299 setup · máx. 10 empresas |
Anual: paga 10 meses y usa 12. La plataforma puede contratarse por separado del servicio contable. Bookkeeping, nómina, radicaciones y asesoría son servicios profesionales adicionales o incluidos según el paquete.
Seguimiento del lead etiquetado.
Tras capturar el lead, el CRM lo etiqueta por plan, paquete y origen y dispara secuencias de seguimiento y nurturing.
Reconocimiento inmediato
Mensaje automático confirmando recepción. Seguimiento por el canal indicado.
Nurturing por plan
Serie de correos según el plan de interés: Control, Gestión, 360 Pro o Fundadores.
Agendamiento
Recordatorio para agendar la llamada de evaluación inicial.
Re-engagement
Si no hay respuesta en X días, secuencia secundaria de seguimiento.
Intake → bookkeeping → radicación.
El flujo operativo mensual del cliente contable, con tareas y vencimientos organizados en el portal.
Intake
Evaluación inicial, engagement y recolección de documentos.
Bookkeeping mensual
Reconciliación bancaria, P&L y registro en la plataforma.
IVU / SURI
Preparación mensual del IVU estatal y municipal.
Nómina
Procesamiento y W-2/480 según el paquete.
Planillas
Individuos, corporaciones, Act 60/Act 14.
Cierre y reporte
Estados financieros, reunión trimestral y alertas por el portal.
Las radicaciones ante Hacienda/SURI/IRS son preparadas y presentadas por la firma como servicio profesional, no por automatización del SaaS. La plataforma organiza documentos, tareas y vencimientos; no radica ni sincroniza automáticamente con Hacienda.
¿Listo para entrar al flujo?
Solicita tu evaluación inicial. Confirmaremos el seguimiento por el canal indicado y te daremos próximos pasos claros.